Спустя полгода после исчезновения Тэлли, Хейл теряет веру в то, что найдёт её живой. Безрезультатные поиски приводят его в столицу эмеринов, где происходит серия жестоких убийст...
Тэлли отчаянно пытается выяснить, почему наёмники снова и снова покушаются на её жизнь. Принимая предложение Хейла и его друзей о спокойном будущем с ними, она отправляется в се...
Обвинённая в жестоком убийстве наставника, Тэлли с другом вынуждена бежать из родного города. Её единственной надеждой становятся три таинственных путника, которых окружают злов...